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「新股发行制度」长摊?彩舞市场更低,市场风格转换,投资者担心没人接手

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本文来源:《时代周刊》作者:何明军

持续多日的有色金属热行情,今天似乎迎来了拐点。

2月23日上午,a股有色金属板块开盘即出市。源城金(600766。SH)上去了,锡业(000960。SZ)和电气合金(300697。SZ)玫瑰,吉香(603399。SH)和张远钨业(002378。SZ)。

作为当前一般市场上最受欢迎的明星行业,有色金属的走势备受关注。

根据Flush iFind的数据,截至2月22日,牛年前三个交易日,有色金属指数涨幅超过11%。2月22日,有色金属指数一度飙升至5250.713点,刷新了2月19日4879.704点的高点,为2017年9月以来的最高点。

“目前市场正在转变风格,短期内有色金属有所上涨,主要是因为有色金属价格上涨。”2月23日,资深经济学家曹磊在接受《时代周刊》记者采访时表示,“从资本市场来看,市场预期已经逐步实现。预计相关市场将持续,但随时可能面临调整。”

多头熄火

有色金属板块市场似乎要走到尽头了。

2月23日,有色金属板块指数收于4995.695点,下跌1.63%。个股方面,2月22日日均交易的有色金属股有十余只,2月23日日均交易的只有四只。有色金属板块的122只股票中,有70只下跌,跌幅接近60%。

“如果有色金属涨幅过快,短期价格会有波动风险。”当天结束后,前门资产投资研究部主任宣继游告诉《时代周刊》记者。

据长安期货研究报告显示,近期有色金属大幅上涨,铜价升至近10年高位,镍价达到上市以来最高水平,金融属性仍占主导地位,充裕的流动性和经济复苏推动周期性行业爆发。据报道,经济复苏与有色金属等实物资产高度相关。

“根据相关期货机构的预判,今年铜价可能达到11000-12000美元/吨,因此有色金属价格将有30-40%左右的增长空间。”按照曹磊的分析,有色金属持续崛起的逻辑是世界经济逐渐复苏,对铜、石油等工业基本要素的需求恢复。

据国际货币基金组织预测,2021年全球经济增长率将达到5.5%,其中发达国家为4.3%,发展中国家为6.3%。

一些机构表示,如果1.9万亿美元的刺激计划进展顺利,预计将于3月中旬着陆。基于全球经济复苏的预期,国内外需求将得到提振。宽松政策的实施会带来通胀预期,具有抗通胀功能的实物资产会进一步推动对有色金属的需求。

宣继游认为,有色金属市场不是美林投资时钟过热周期的到来,而是过去一年全球疫情影响下大宗商品库存低导致库存短缺的预期和经济全面复苏的预期。这是一波认知修复市场,甚至可以说不是今年有色金属的主要市场。

“如果这种有色金属市场能够持续到4月中旬,它将已经非常强劲。”他向《时代周刊》记者补充道。

春天来了吗?

有色金属板块下跌时,之前一直在调整的集团领导又有活跃的迹象。

冲水iFind数据显示,贵州茅台(600519。连续三天下跌的SH),转红收于2307.00元/股,上涨0.83%;:《电池毛》宁德时代(300750。SZ)涨停较晚,收于376.54元/股,上涨0.41%;《快递毛》顺丰控股(002352。深证)早盘低开,随后上涨至109.39元/股收盘,上涨1.47%。

根据郭盛证券研究报告,短期调整格局已经形成。随着高排名权重股风险的集中释放,指数继续向下调整的空间相对有限,后市有望在指数股企稳下止跌反弹。个股普遍的增长格局难以有效维持,市场将回归业绩为王的核心逻辑。前期被市场错杀的优质成长股,会得到估值修复的机会。据了解,曾经由机构持有的消费类和医疗类股,在节后市场进入调整周期。

曹磊认为,在目前增量基金有限的情况下,所有基金的主流都是追逐热点,个股普遍难以上涨。“基金还是会回归个股的基本面和表现”。

宣基友分析,2021年是重新定义核心资产和优质资产的一年,不能用过去的思维来判断。一些真正优秀的股票会再次受到基金的追捧,但也有很多股票可能会在历史高点之后下跌。

有投资者表示,近期的周期暴涨模式类似于几年前a股的短期热钱模式,几乎都是短线客户炒作。就算有复苏的预期,短时间内也要涨三四成,心情一过恐怕就没人接手了。

2月23日,三大股指回落,上证综指收于3636.36点,跌幅0.17%;深成指收于15243.25点,下跌0.61%;创业板指数收于3112.36点,下跌0.84%。


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